Изменение украинского ритейла: статистика первой половины 2019 года

Сфера розничной торговли Украины меняется очень быстро. Теперь для выявления тенденций и фиксации ощутимых перемен не обязательно проводить глобальные сравнения за 2-3 года или более, зачастую достаточно временного отрезка в несколько месяцев. Так, если проанализировать украинский ритейл за первое полугодие 2019 года, то можно выделить несколько значимых изменений, которые либо подтверждают намеченные ранее глобальные тренды, либо закладывают предпосылки для чего-то нового.

О том, что же произошло с рынком розничной торговли в ведущих городах страны (прежде всего Киеве и Харькове) за первых шесть месяцев текущего года, мы и расскажем подробнее.

Новые якоря торговой недвижимости и рост доли фуд-кортов

Логичным последствием роста рынка электронной коммерции в Украине и мире стали ощутимые перемены в сфере торговой недвижимости. Так, если еще в 2016-2017 годах главными якорными арендаторами торговых и торгово-развлекательных центров выступали магазины электроники, то сейчас из-за острой конкуренции со стороны интернет-магазинов занимаемые ими площади становятся меньше.

В первой половине 2019 года подобная тенденция плавно переросла в новый тренд, а именно превращение фуд-пространств в полноценных якорных арендаторов во многих киевских (и не только) торговых центрах. На долю этих представителей ритейла уже приходится до 30% площадей ТЦ и ТРЦ, тогда как еще 1-3 года тому, этот показатель в лучшем случае упирался в 10-процентный барьер.

Хорошие перспективы фуд-пространств и заведений общественного питания в целом по достоинству оценили не только собственники крупные торговых площадей. Фуд-корты активно появляются даже в залах супермаркетов (характерный пример — открывшийся в 2018-м году «КЛАСС» в центре Харькова) и разных популярных местах отдыха жителей крупных мегаполисов.

Развлекательный сегмент востребован даже в небольших ТЦ

Следующий тренд, который четко прослеживается в сфере украинского ритейла в первой половине 2019 года, — это повышение роли сферы развлечений. Сегодня формат ТРЦ, то есть торгово-развлекательных центров, становится востребован даже в тех случаях, когда речь идет об относительно небольших объектах с малым или средним охватом аудитории.

Так, еще недавно кинотеатры, боулинги, катки для фигурного катания, детские игровые комплексы и другие места развлечений, как правило, были либо обособлены, либо находились в крупных ТРЦ мегаполисов. В последние посетители на выходные и праздники нередко приезжали с других концов города, проводили большую часть дня.

Нынешний тренд таков, что из-за высокой конкуренции и растущих требований клиента, развлекательные объекты нужны не только в огромных торгово-развлекательных центрах, но и в районных ТЦ. Первые намеки на подобный тренд начали выкристаллизовываться в украинской столице в 2018 году, а к показательным примерам можно отнести районный ТРЦ на проспекте Победы вблизи Киевского политехнического института. Несмотря на относительно небольшие торговые площади он предусматривает кинотеатр.

Полноценным трендом высокий спрос на объекты развлечений в торговых объектах районного уровня стал на стыке 2018-2019 годов, когда аналогичные проекты стали реализовывать не только в Киеве. Так, в концовке прошлого года в Харькове открылся ТРЦ «КЛАСС» на Холодной Горе. Он среди прочего предусматривает и кинотеатр, которого этому району города давно не хватало.

Общая стабилизация рынка розничной торговли

В первые шесть месяцев 2019 года курс национальной валюты стабилизировался и даже несколько укрепился по отношению к доллару и евро на фоне предыдущего периода. За счет этого более уверенно себя чувствуют и представители украинского ритейла различного уровня и масштаба. Как следствие, уровень вакантности торговых площадей в Киеве и регионах снижается. Соответствующий покупатель по столице опустился до 3.5%, а в других крупных городах страны до 7.5%.

Несколько увеличившийся спрос почти не отразился на ценах аренды. Так, с учетом укрепления гривны за первое полугодие 2019-го ставки осталась на том же уровне: минимальный рост отмечается лишь в валюте. А если расходная часть осталась без изменений, то успехи ритейлеров прямо зависят от клиентов — посещаемости магазинов, супермаркетов, ТЦ и ТРЦ, а также общей покупательной способности.

Валютная стабилизация, так или иначе, благоприятно влияет на товарооборот. Так, по Киеву за последние 12 календарных месяцев уровень покупательской активности повысился на 4%, что позитивно сказывается и на товарообороте. В целом, по Украине покупательная способность также растет. Причем расходы на приобретение еды, одежды и различных товаров первой необходимости активно дополняют и траты на развлечения и отдых, что собственно отчасти и объясняет тренд, о котором мы сказали выше.

Показатели посещаемости в меньшей мере зависят от стабилизации курса валют, а обусловлены главным образом расположением конкретного супермаркета или ТРЦ (объекты вблизи жилых массивов и крупных транспортных развязок более посещаемы, чем удаленные от них торговые площади), а также дня недели (в выходные трафик традиционно в 2-3 раза выше, чем в будни).

Смена концепций и модернизация

Еще одним важным трендом первой половины этого года в Украине является стремление многих действующих владельцев торговых площадей и самих ритейлеров проводить масштабные реконструкции и модернизации. По мнению экспертов, это попытка участников рынка сыграть на опережение конкурентов (в том числе и тех, которые «зайдут» на рынок вместе с открытием новых крупных мегамоллов и ТРЦ) и ответить на растущие запросы целевой аудитории.

Смена концепции или редевелопмент — это не единичные случаи для киевской и украинской сферы розничной торговли. Показательных примеров действительно немало. В Киеве комплексная модернизация затронула по меньшей мере 5-6 популярных торговых центров. Аналогичная деятельность ведется и в других городах страны. Специалисты уверены, что без модернизации региональному ритейлу и владельцам ТЦ и ТРЦ не обойтись, ведь когда столичный рынок насытится, то новое строительство обязательно переместится в другие города. А в них, если действующие игроки ничего не предпримут, то рискуют проиграть конкуренцию амбициозным новичкам.

Предполагая подобное развитие событий самые дальновидные представители ритейла уже занимаются модернизацией и обновлением концепций. Первым после Киева на этот тренд отвечает Харьков. Довольно показательна в этом направлении работа, проведенная сетью супермаркетов «КЛАСС». За 2018-2019 год местный ритейлер сделал следующее:

• внедрил кассы самообслуживания;
• модернизировал большинство своих ТЦ (не только супермаркеты, но и фирменные магазины на вторых этажах);
• запустил новые виды фуд-кортов и кафе (опробовал формат Free Flow);
• комплексная модернизация дополняется и на уровне маркетинга, так в последнее время у этой сети изменилась программа лояльности, а непосредственно этим летом проводятся тематические торговые фестивали с распродажами, розыгрышами и другими активностями для клиентов.

Эксперты уверены, что подобный подход к работе становится неизбежным. Когда предложение в сфере ритейла растет, участникам рынка нужно тщательнее прорабатывать планы развития, больше внимания уделять не количественному, а качественному росту, инвестировать в программы лояльности и эффективную работу с клиентами.